芯耀
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8月份對于芯片產(chǎn)業(yè)格局來說，更重要的是高通半路殺出來，用每股37美元的全現(xiàn)金交易收購Veoneer。也就是說高通從一個比較單純的汽車芯片主要供應(yīng)商，通過收購Veoneer完成垂直整合，成為一個在自動駕駛領(lǐng)域的系統(tǒng)供應(yīng)商和解決方案供應(yīng)商，實現(xiàn)了從芯片、服務(wù)、軟件或通信技術(shù)供應(yīng)商到完整解決方案供應(yīng)商的蛻變。這事作為一個里程碑事件，標志著芯片廠家的競爭正在加速。畢竟高通不是指望Veoneer能賺多少錢，而是希望可以在系統(tǒng)層面加速完善自動駕駛解決方案的進化，這對于未來的競爭最為關(guān)鍵。
圖1 高通的ADAS和自動駕駛的芯片解決方案
一、高通和Veoneer的歷史淵源
高通在V2X和智能座艙領(lǐng)域積累了很多的客戶，但是在自動駕駛領(lǐng)域確實有點默默無聞。去年9月，Veoneer是第一個站出來和高通在自動駕駛領(lǐng)域合作的，先是結(jié)束了與英偉達的合作，宣布高通成為ADAS和自動駕駛平臺的首選合作伙伴。
Veoneer系統(tǒng)和平臺搭載了最新的高通Snapdragon Ride芯片。這是一次公開的站臺，Veoneer作為一家擁有硬件和軟件經(jīng)驗的供應(yīng)商，不僅在自動駕駛域控制器開發(fā)方面有直接的訂單，還有整合攝像頭、雷達、激光雷達和其他相關(guān)傳感器和數(shù)據(jù)融合方面的能力。Veoneer與高通達成這次戰(zhàn)略合作協(xié)議，目標是在ADAS和AD領(lǐng)域建立一個世界領(lǐng)先的解決方案，為2024年的商業(yè)量產(chǎn)做準備，也為后續(xù)高通在自動駕駛領(lǐng)域?qū)ふ倚碌目蛻舻於嘶?/p>
圖2：2020年開始Veoneer的高通的合作
可以這么說，座艙領(lǐng)域的競爭已經(jīng)基本進入了一個新階段。在中高端領(lǐng)域，由于手機的強有力引導作用，高通在座艙芯片這片戰(zhàn)場上取得了完勝。
圖3 全球范圍內(nèi)中高端市場可能三星還有一戰(zhàn)之力
汽車企業(yè)通過鎖定平臺，讓全球主要的Tier 1選擇高通的芯片平臺，這個結(jié)果就是高通已經(jīng)只需要專注于本身的芯片迭代、BSP和工具鏈就可以了。
表1 主要的Tier 1的座艙芯片選擇
所以在自動駕駛方面，與其說高通購買了Veoneer，不如說是想要買其獨立的軟件公司Arriver™。它由 Veoneer 全資擁有，在全球范圍（德國、瑞典、美國、羅馬尼亞和中國）有約 800 名員工，負責開發(fā)下一代感知和自動駕駛決策策略軟件堆棧——這套東西是Qualcomm® Snapdragon Ride™ ADAS/AD 可擴展的片上系統(tǒng) (SoC)成為主流智駕平臺的關(guān)鍵。
需要注意的是，高通目前憑借著座艙和通信領(lǐng)域兩塊，已經(jīng)在汽車領(lǐng)域保持著增長勢頭，營收已達100億美元，這次買Veoneer直接用現(xiàn)金砸。自2018年收購恩智浦失敗后，高通想要在汽車半導體領(lǐng)域買買買，確實并不現(xiàn)實，涉及到全球政府的反壟斷的嫌疑。所以這次高通最看重的就是Veoneer開發(fā)自動駕駛域控制器和軟件能力。
圖4 軟件能力也是目前Tier 1最核心的資產(chǎn)
從Veoneer披露的客戶來看，汽車客戶包括美國品牌Stellantis、Jeep，歐洲車廠奔馳和沃爾沃，日本的本田和斯巴魯，以及中國的吉利汽車。雖然目前都是L2級的輔助駕駛ADAS計算平臺，但確實往前演進中非常重要的一步。
圖5 通過Veoneer，高通可以直接觸及汽車OEM的需求
二、下一步高通的處理
對于高通來說，下一步的重點是區(qū)分不同的資產(chǎn)類型：
（1）優(yōu)先級最高的是Arriver TM的自動駕駛的軟件部分，這部分其實和域控制器是軟硬件耦合的；
（2）ADAS 之外其他的基于視覺傳感器部分，包括DMS是可以將來組合到高通的座艙芯片里面去的；基于視覺方面的內(nèi)容，可以使用高通的芯片；
（3）第三部分傳統(tǒng)的約束系統(tǒng)、雷達之類的，這些可以做一個業(yè)務(wù)剝離出去打包出售。
圖6 對于高通有價值的地方
需要注意的是，由于Veoneer之前和Volvo分過一次家，它的Arriver的知識產(chǎn)權(quán)，主要還是專注于L2輔助駕駛這塊；它的開發(fā)工作，主要是在Snapdragon Ride平臺上部署視覺感知和駕駛規(guī)劃的軟件，包括車道支持系統(tǒng)（LSS）、前方碰撞警告（FCW）和自動緊急制動（AEB）等功能。有了這些能力，未來我們能看到高通非?？赡艹蔀橐粋€完整的“解決方案供應(yīng)商”，可以提供傳感、處理、通信和云端有成套的解決方案。
圖7 高通的解決方案
高通的Snapdragon Ride平臺，目前來看是被寄予厚望，但總體是落后Nvidia。高通認為這個平臺滿足安全（ASIL-D系統(tǒng)設(shè)計）、魯棒性、節(jié)能和發(fā)熱和效率等一系列重要的要求，計劃在2023年進入量產(chǎn)。集成了一個自動駕駛加速器（大規(guī)模神經(jīng)處理器陣列），與SoC集成的高速互連，由高通Kryo CPU和Adreno GPU支撐。軟件堆棧包括規(guī)劃、定位（高通Vision Enhanced）、感知（攝像頭、雷達、激光雷達、傳感器融合、C-V2X），到SDK、操作系統(tǒng)和安全驅(qū)動支持。
從高通的愿景來看，是想要挑戰(zhàn)Nvidia在自動駕駛領(lǐng)域的壓倒性地位。
圖8 Nvidia Drive OS的系統(tǒng)
小結(jié)
通過46億美金收購Veoneer，高通把Veoneer的Arriver軟件團隊和成果全部吃下來，把非軟件業(yè)務(wù)剝離以后還能降低成本。從這個意義上來看，不僅能拉近與英偉達在自動駕駛領(lǐng)域的差距，還能比英特爾處在一個相對更有利的位置。
目前的自動駕駛領(lǐng)域，自芯片和軟件起步的公司，確實是這個領(lǐng)域里最為核心的力量。即使是汽車公司和Tier 1都是在這個基礎(chǔ)上構(gòu)建自己的智能駕駛能力的。
