芯耀
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作者：Georg Stieler
全球機器人的陣營正在發(fā)生巨大的扭轉。傳統(tǒng)的工業(yè)機器人四大家族ABB、Fanuc、安川和庫卡依然保持著領導力，但統(tǒng)治性的優(yōu)勢不再。而協(xié)作機器人和具身智能機器人，則出現(xiàn)全新的面孔。
在各個陣營，中國機器人后來居上。工業(yè)機器人和協(xié)作機器人制造商正扮演著越來越重要的角色。而在仿人機器人和具身智能等未來技術領域，中國企業(yè)也展現(xiàn)出強大的競爭力。
那么，中國工業(yè)機器人和協(xié)作機器人領域的領先企業(yè)有哪些？哪些企業(yè)最有機會在德國/歐洲市場取得成功？在具身智能領域，哪些基礎模型和初創(chuàng)企業(yè)值得關注？
后來居上的工業(yè)與協(xié)作機器人
在工業(yè)機器人領域，南京埃斯頓（ESTUN）目前備受矚目。該公司在歐洲擁有一支高素質且人脈廣泛的管理團隊，并正在波蘭建設一家工廠，該工廠以南京高度自動化的總部工廠為藍本。
埃斯頓作為中國最大的工業(yè)機器人制造商，2024年銷量超過25,000臺，僅次于發(fā)那科（FANUC），位居全球第二。憑借高度的垂直整合能力，埃斯頓能夠以明顯低于許多西方和日本競爭對手的價格提供高質量的機器人產品。另一大優(yōu)勢是其卓越的靈活性。埃斯頓比其他廠商更早推出用于電池和太陽能電池板生產的標準化解決方案，從而充分受益于這些行業(yè)的快速增長。而在汽車領域，該公司的市場地位也日益提升。
銷量排名第二的是匯川技術（Inovance），該公司去年售出約2萬臺機器人，其中80%為SCARA機型。在這一細分領域，匯川技術已從日本行業(yè)巨頭愛普生（Epson?）和雅馬哈（Yamaha）手中奪取了顯著市場份額。
需要說明的是，機器人業(yè)務僅占該公司總營收的不到5%。匯川的主要收入來源于工業(yè)自動化及電動汽車領域的驅動系統(tǒng)和控制設備。自2010年以來，匯川技術年均增長率達28%，并在未來有望保持這一增速。而在未來，出口業(yè)務還有待增強。目前匯川公司約95%的營收仍來自國內市場。
作為中國第三大機器人制造商，安徽埃夫特（Efort）2024年預估銷量超過1萬臺。自2015年起，該公司通過收購三家歐洲機器人及系統(tǒng)集成企業(yè)，并成立WFC控股公司（包含波蘭Autorobot-Strefa），在歐洲構建了穩(wěn)健的產業(yè)網(wǎng)絡。通過參股及合資模式，埃夫特成功獲取了戰(zhàn)略性技術、市場份額和客戶資源——特別是在歐洲汽車工業(yè)領域奠定了優(yōu)勢地位。
作為行業(yè)新銳，北京珞石機器人（Rokae）已躋身中國機器人企業(yè)前四強。公司同時布局協(xié)作機器人和傳統(tǒng)工業(yè)機器人領域，以較西方競爭對手低30%-50%的價格優(yōu)勢提供高技術水準的產品，甚至在部分應用場景中直接挑戰(zhàn)史陶比爾（St?ubli）等高端品牌。
背靠小米集團和國家制造業(yè)轉型升級基金（該基金在機器人領域僅投資了珞石和埃斯頓兩家企業(yè)）等重量級投資者，加之擁有眾多跨國企業(yè)組成的知名客戶群，珞石正加速國際化布局。
目前，珞石機器人產品正在德國某著名汽車零部件供應商和大型傳感器制造商處進行測試驗證。值得注意的是，公司首臺移動操作機器人已交付德國某壓力機制造商——該產品此前在中國市場已通過蘋果手表生產線等嚴苛場景的實戰(zhàn)檢驗。
在協(xié)作機器人領域，北京遨博智能（Aubo）自引入復興資本投資并解決創(chuàng)始團隊內部糾紛后，已確立其銷量領導地位。據(jù)官方數(shù)據(jù)顯示，該公司去年協(xié)作機器人出貨量突破10,000臺。今年1月，遨博宣布將投入50億元人民幣（合6億歐元）建設新生產基地，項目建成后年產能將達驚人的10萬臺規(guī)模。在進軍歐洲市場戰(zhàn)略中，該公司特別將匈牙利作為橋頭堡。
在協(xié)作機器人領域，緊隨其后的是節(jié)卡（JAKA）、華研（原漢斯機器人）、越疆（Dobot?）、非夕（Fair Innovation）和艾利特（Elite），這些企業(yè)去年的出貨量均在5,000至7,000臺區(qū)間。
在中國協(xié)作機器人廠商中，節(jié)卡（JAKA）可謂最接近丹麥優(yōu)傲（Universal Robots）的對標企業(yè)。這家源自上海交通大學的科創(chuàng)企業(yè)，早年便積極開拓海外市場，與豐田等國際客戶建立合作，并在日本汽車工業(yè)中心名古屋設立研發(fā)中心。目前，節(jié)卡在歐洲市場已實現(xiàn)數(shù)百萬歐元的年營收規(guī)模。
華研機器人（Huayan，原漢斯機器人）去年5,000臺的銷售數(shù)據(jù)包含為國外品牌代工的產品，這些產品最終以合作方自有品牌面市。盡管其協(xié)作機器人定價高于中國同業(yè)，但卓越的產品質量已通過與美國哈斯數(shù)控（Haas CNC）、日本川崎（Kawasaki）等國際巨頭的合作得到驗證。
越疆科技（Dobot）最初以教育領域桌面機器人起家，因此其多數(shù)協(xié)作機器人產品仍延續(xù)輕量級負載特性。這家企業(yè)于去年12月成功登陸香港資本市場，并已同步布局德國市場。
在協(xié)作機器人領域，F(xiàn)airino以價格殺手的姿態(tài)推出3公斤負載機型，售價僅22,800元人民幣（約2,750歐元）。該產品特別適合投資回收周期短的電子行業(yè)，同時也受到需要實驗機械臂的AI初創(chuàng)企業(yè)青睞。
協(xié)作機器人在中國咖啡店、按摩店等量大但利潤薄的消費場景中的應用早已司空見慣。而去年以來，電池制造、汽車電子和電動車生產領域已成為新的銷量增長引擎。
當紅新生代：人形機器人與具身智能
中國擁有全球領先的人形機器人核心硬件供應鏈，目前該領域企業(yè)數(shù)量已超過70家。其中，宇樹科技（Unitree）、傅利葉智能（Fourier）、智元機器人（Agibot）、銀河通用（Galbot）和優(yōu)必選（Ubtech）展現(xiàn)出了顯著的技術實力。
中國電動汽車產業(yè)在這一領域的優(yōu)勢，發(fā)揮了關鍵作用。70%的人形機器人零部件，可以與電動汽車在制造層面實現(xiàn)通用。技術協(xié)同優(yōu)勢，疊加特斯拉在該領域的戰(zhàn)略布局的示范效應，使得中國大型企業(yè)通過投資或自主研發(fā)加速入場。這其中包括整車制造商、華為、大疆和美的等工業(yè)巨頭。
值得注意的是，埃斯頓（ESTUN）、節(jié)卡（JAKA）和埃夫特（Efort）等工業(yè)機器人領軍企業(yè)也已設立專門的人形機器人研發(fā)部門。
目前，中國制造商仍高度依賴英偉達（Nvidia）的圖形處理器GPUs及其訓練平臺。為預防美國出口限制可能造成的供應鏈中斷，中國企業(yè)正積極尋求本土替代方案，其中華為和地平線（Horizon Robotics）被視為主要備選供應商。
具身智能是AI熱潮的一股洪流
全球范圍內關于人形機器人的核心問題是：軟件何時能夠可靠地實現(xiàn)感知、分析、決策，并精確地將這些決策轉化為物理動作？
這正是"具身智能"所涵蓋的范疇。這一概念在中國政策層面?zhèn)涫苤匾暋?025年3月，它首次被寫入國務院總理年度政府工作報告，列為重點扶持的未來產業(yè)。
由中國科學院和頂尖高校聯(lián)合舉辦的第二屆具身AI大會通過了一份包含詳細技術路線圖的白皮書。此外，工業(yè)和信息化部（MIIT）發(fā)布《智能數(shù)據(jù)采集標準1.0》，首次制定了訓練數(shù)據(jù)收集、格式化和標注的統(tǒng)一規(guī)范，以提升智能機器人開發(fā)效率。
2023至2025年間，中國研究團隊在多模態(tài)視覺-語言-動作（VLA）模型和機器人基礎模型領域取得顯著進展，無論是規(guī)模還是質量都實現(xiàn)重大提升。這些成果越來越多地在國際知名會議上展示。例如，華東師范大學與美的集團在ICLR 2025上聯(lián)合發(fā)布的ChatVLA模型，其部分性能指標遠超現(xiàn)有方案。它在MMMU基準測試中達到六倍性能提升，在MMStar數(shù)據(jù)集上獲得47.2%的準確率。DexGraspVLA模型在抓取任務中實現(xiàn)了98.6%的成功率。
而清華大學的RDT-1B模型憑借12億參數(shù)和超過100萬次演示訓練，成為目前全球最大的機器人擴散變換模型。
模型效率優(yōu)化與數(shù)據(jù)精簡也在具身智能得到全新的應用。TinyVLA?是由?麻省理工學院（MIT）的智能探索實驗室（Interactive Robotics Group, CSAIL）?團隊開發(fā)的緊湊型視覺-語言-動作（Vision-Language-Action, VLA）模型系列。其創(chuàng)新性在于無需獨立預訓練階段即可實現(xiàn)高達20倍的推理速度提升。即使在數(shù)據(jù)需求大幅降低的情況下，仍能保持與OpenVLA等西方70億參數(shù)大模型的性能競爭力。值得關注的是，該類項目多效仿深度求索（Deepseek）和阿里巴巴的做法，將代碼開源發(fā)布。
受英偉達（NVIDIA）相關舉措的啟發(fā)，華為于2024年在深圳成立了全球具身智能創(chuàng)新中心。該公司正逐步轉型為平臺服務商，通過人工智能、云計算和芯片技術為機器人應用開發(fā)者提供支持。在中美科技競爭持續(xù)升級的背景下，華為在該領域的影響力預計將顯著增強。
這些大模型和算力的推動，使得具身智能產生了全新的創(chuàng)業(yè)熱潮。過去兩三年間，已有超過20家專注于具身智能的初創(chuàng)企業(yè)成立，這些企業(yè)大多不自行制造機器人硬件。其中最受矚目的包括塔斯智能（TARS）、中科第五紀（Zhongke Fifth Era）、阿米奧機器人（Amy Robotics）、千尋智能（Spirit AI）、跨維智能（DexForce）、警視智能（Noematrix）和銀河通用（Galbot）。其中，銀河通用在不到兩年時間內已籌集12億元人民幣（約1.5億歐元）風險投資。而2025年2月剛剛成立、尚未建立官網(wǎng)的塔斯智能，截至3月底已宣布融資8.4億元人民幣（約1億歐元）。
小結：百舸爭流匯大海
毫無疑問，機器人已經與智能形成了強大的交集。它是中國工業(yè)力量與AI熱潮的完美結合。中國有望在智能機器人技術的未來發(fā)展中發(fā)揮關鍵作用。這得益于中國均衡優(yōu)勢的疊加：強大的供應鏈、龐大的數(shù)據(jù)池（既包括工業(yè)制造，也涵蓋消費領域），以及突出的AI算法開發(fā)能力。而在針對特定任務優(yōu)化的專用或緊湊型模型方面，中國優(yōu)勢則更加明顯。機器人的全球競爭格局蔚然一新,當前形勢與十年前已截然不同。中國機器人正在排山倒海之勢，從遙遠的地平線，殺入到舞臺的中央。
