芯耀
87
2025年初，世界首條高溫超導(dǎo)磁懸浮列車(chē)在中國(guó)正式下線(xiàn)，該列車(chē)整車(chē)重量為12.5噸，設(shè)計(jì)的最高時(shí)速可達(dá)620公里/小時(shí)，這得益于其完全懸浮在軌道上，不與軌道產(chǎn)生任何摩擦。與其原理相似的磁懸浮柔性輸送線(xiàn)也在速度領(lǐng)域有新的突破，最高運(yùn)行速度超過(guò)了20公里/小時(shí)。MIR 睿工業(yè)長(zhǎng)期關(guān)注此市場(chǎng)，并于近期發(fā)布了《2025年磁懸浮柔性輸送線(xiàn)市場(chǎng)研究報(bào)告》，以下為報(bào)告的部分內(nèi)容節(jié)選。
產(chǎn)品定義
磁懸浮柔性輸送線(xiàn)利用的是一種通過(guò)非接觸磁力傳輸物料的技術(shù)。由線(xiàn)圈組成的線(xiàn)性軌道或者平面會(huì)產(chǎn)生磁場(chǎng)，驅(qū)動(dòng)承載物料的永磁動(dòng)子小車(chē)沿著設(shè)定路徑做高速、高精度運(yùn)動(dòng)。通過(guò)運(yùn)動(dòng)控制算法，可以獨(dú)立控制多個(gè)動(dòng)子小車(chē)實(shí)現(xiàn)同步或異步柔性傳輸，能夠滿(mǎn)足各個(gè)智能制造應(yīng)用場(chǎng)景的復(fù)雜傳輸需求，目前該產(chǎn)品已經(jīng)廣泛地應(yīng)用于鋰電、3C、汽車(chē)、醫(yī)藥等行業(yè)。
常見(jiàn)的形式有線(xiàn)型和平面型兩種，目前線(xiàn)型產(chǎn)品發(fā)展相對(duì)成熟，平面型產(chǎn)品盡管靈活度更高，但受限于價(jià)格、負(fù)載等因素，尚未形成規(guī)?；瘧?yīng)用。
01 全球磁懸浮柔性輸送線(xiàn)市場(chǎng)規(guī)模及趨勢(shì)（億元）
數(shù)據(jù)來(lái)源：MIR DATABANK
2021-2023年是磁懸浮柔性輸送線(xiàn)的首輪快速增長(zhǎng)期，年均增幅28%。2024年全球市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到13.7億元，同比增長(zhǎng)11%，市場(chǎng)增速放緩。
MIR 睿工業(yè)預(yù)計(jì)未來(lái)5年行業(yè)將進(jìn)入到新的增長(zhǎng)期，到2029年市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)110億元，主要來(lái)自需求端的驅(qū)動(dòng)：一是來(lái)自重點(diǎn)行業(yè)本身的增長(zhǎng)，如電力轉(zhuǎn)型帶動(dòng)儲(chǔ)能行業(yè)電池需求、AI發(fā)展帶動(dòng)消費(fèi)電子設(shè)備需求；二是電池、3C、汽車(chē)部件、醫(yī)藥、食品飲料、日化、光伏、液晶等已有應(yīng)用行業(yè)的滲透率增加；三是新行業(yè)潛力應(yīng)用的滲透，如半導(dǎo)體、汽車(chē)整車(chē)、倉(cāng)儲(chǔ)物流等。
2024年全球磁懸浮柔性輸送線(xiàn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
數(shù)據(jù)來(lái)源：MIR DATABANK
全球市場(chǎng)外資品牌份額稍高約為56%，且品牌集中度較高，Beckhoff、Rockwell、B&R三大外資企業(yè)占比34%。
中國(guó)企業(yè)份額稍小，但企業(yè)更為集中，主要由果栗貢獻(xiàn)，同時(shí)縱葦、敏行等企業(yè)也發(fā)展較快。雖然國(guó)內(nèi)企業(yè)起步稍晚，但憑借中國(guó)制造業(yè)的規(guī)模化優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品快速迭代，已在全球市場(chǎng)初步形成競(jìng)爭(zhēng)力。
2024年全球磁懸浮柔性輸送線(xiàn)市場(chǎng)區(qū)域分布
數(shù)據(jù)來(lái)源：MIR DATABANK
磁懸浮柔性輸送技術(shù)最先起源于德國(guó)，并且在歐美國(guó)家得到廣泛應(yīng)用，后續(xù)進(jìn)入亞洲市場(chǎng)，2024年中國(guó)市場(chǎng)占比達(dá)到54%，份額連年增長(zhǎng)。
中國(guó)市場(chǎng)開(kāi)始出現(xiàn)該產(chǎn)品最早可追溯到2015年，經(jīng)過(guò)10年的培育期，同時(shí)借著中國(guó)3C、鋰電、醫(yī)藥、汽車(chē)行業(yè)的需求爆發(fā)，在以上行業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的批量應(yīng)用。目前中國(guó)已經(jīng)成為了應(yīng)用磁懸浮柔性輸送線(xiàn)最為領(lǐng)先、成熟的國(guó)家之一。
長(zhǎng)期來(lái)看，中國(guó)市場(chǎng)潛力較大，規(guī)模及增速長(zhǎng)期保持領(lǐng)先，預(yù)計(jì)未來(lái)中國(guó)市場(chǎng)份額將長(zhǎng)期保持在50%以上。
02 中國(guó)磁懸浮柔性輸送線(xiàn)市場(chǎng)規(guī)模及趨勢(shì)（億元）
數(shù)據(jù)來(lái)源：MIR DATABANK
2024年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模約為7.4億元，同比增長(zhǎng)19%。一方面來(lái)自需求端的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展、蘋(píng)果電子設(shè)備產(chǎn)線(xiàn)迭代需求，食品飲料、煙酒、化妝品等包裝領(lǐng)域開(kāi)始小批量應(yīng)用，滲透率呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)；另一方面供應(yīng)端持續(xù)發(fā)力，中國(guó)市場(chǎng)直驅(qū)、控制、機(jī)器人背景的新玩家紛紛入局，進(jìn)一步推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
MIR 睿工業(yè)預(yù)計(jì)中國(guó)磁懸浮柔性輸送線(xiàn)市場(chǎng)未來(lái)五年平均增幅將超過(guò)50%。
需求端：鋰電行業(yè)恢復(fù)常態(tài)化增長(zhǎng)，CATL、BYD為代表Top的電池廠商紛紛出海“跑馬圈地”，下游儲(chǔ)能、新能源汽車(chē)充分帶動(dòng)行業(yè)持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)；3C行業(yè)周期性增長(zhǎng)，未來(lái)五年會(huì)迎來(lái)增長(zhǎng)高峰，對(duì)應(yīng)產(chǎn)線(xiàn)迭代需求增加；醫(yī)藥行業(yè)應(yīng)用點(diǎn)不斷增加，同時(shí)國(guó)產(chǎn)品牌入局，有望帶動(dòng)產(chǎn)品加速滲透；汽車(chē)行業(yè)整車(chē)應(yīng)用進(jìn)入DEMO階段，平均單項(xiàng)目輸送線(xiàn)長(zhǎng)度超過(guò)5公里，起量后有望成為磁懸浮最大的市場(chǎng)；食品飲料、日化、光伏、液晶等潛力行業(yè)應(yīng)用也在穩(wěn)步開(kāi)拓中。
供應(yīng)端：經(jīng)過(guò)5年的快速增長(zhǎng)期，本土玩家數(shù)量增長(zhǎng)4倍，都在積極開(kāi)拓新興市場(chǎng)，為磁懸浮輸送線(xiàn)的普及添磚加瓦。
中國(guó)磁懸浮柔性輸送線(xiàn)滲透率
數(shù)據(jù)來(lái)源：MIR DATABANK，滲透率為市場(chǎng)實(shí)際規(guī)模和潛在市場(chǎng)空間的比率，本文中潛在市場(chǎng)空間指的是理論上適合磁懸浮柔性輸送線(xiàn)應(yīng)用的場(chǎng)景全部替換的情況下的市場(chǎng)規(guī)模。
2020年以來(lái)磁懸浮柔性輸送線(xiàn)的滲透率不斷增加，預(yù)計(jì)到2029滲透率能夠達(dá)到6.0%，鋰電、3C行業(yè)滲透率較為領(lǐng)先。
雖然發(fā)展至今磁懸浮柔性輸送線(xiàn)的應(yīng)用更多以新建產(chǎn)線(xiàn)應(yīng)用為主，但未來(lái)傳統(tǒng)輸送線(xiàn)的存量市場(chǎng)替代將作為其主要市場(chǎng)增長(zhǎng)來(lái)源之一。除了傳統(tǒng)輸送線(xiàn)以外，其他高端輸送線(xiàn)（如天車(chē)）也有一定的替換空間?？紤]產(chǎn)品發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)的市場(chǎng)空間的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2029年潛在市場(chǎng)空間能夠達(dá)到1075億元。
2024年中國(guó)磁懸浮柔性輸送線(xiàn)市場(chǎng)行業(yè)分布
數(shù)據(jù)來(lái)源：MIR DATABANK
2024年Top4應(yīng)用行業(yè)份額占比84%，相較2023年下滑4.1%，應(yīng)用行業(yè)有進(jìn)一步拓寬，但應(yīng)用場(chǎng)景仍然還比較局限，其中鋰電、3C行業(yè)成熟度相對(duì)較高，醫(yī)藥及汽車(chē)行業(yè)還有較多的應(yīng)用點(diǎn)亟待開(kāi)拓。
- 鋰電行業(yè)：市場(chǎng)占比最高，包含動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池、消費(fèi)電池，產(chǎn)品主要應(yīng)用在電芯加工段，電池制造商普遍批量應(yīng)用該產(chǎn)品，源于新能源汽車(chē)、儲(chǔ)能帶來(lái)的鋰電池需求大幅度增加。長(zhǎng)期來(lái)看，鋰電行業(yè)仍會(huì)作為磁懸浮柔性輸送線(xiàn)的主要市場(chǎng)。
- 3C行業(yè)：主要用于裝配、檢測(cè)等工藝，隨智能手機(jī)、微型計(jì)算機(jī)、智能可穿戴設(shè)備產(chǎn)量增速回升，預(yù)計(jì)未來(lái)增速穩(wěn)定。
- 汽車(chē)行業(yè)：主要應(yīng)用于零部件部分，如汽車(chē)線(xiàn)束、喇叭、雷達(dá)、傳感器的輸送、裝配等，市場(chǎng)認(rèn)可度較高，預(yù)計(jì)未來(lái)有望實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。除了零部件領(lǐng)域，整車(chē)領(lǐng)域也有開(kāi)始應(yīng)用的趨勢(shì)，目前市場(chǎng)已有DEMO案例，長(zhǎng)期來(lái)看市場(chǎng)潛力空間較大。
- 醫(yī)藥行業(yè)：醫(yī)藥行業(yè)的注射器裝配及包裝（如疫苗），條形包（如感冒沖劑）的包裝、藥瓶噴涂、配液系統(tǒng)等應(yīng)用都較為成熟，客戶(hù)已經(jīng)形成了較為全面的認(rèn)知，后續(xù)有望在非頭部客戶(hù)快速鋪開(kāi)，帶動(dòng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步增長(zhǎng)，同時(shí)行業(yè)頭部藥企在高值耗材的生產(chǎn)應(yīng)用需求增加，未來(lái)有望成為行業(yè)新增長(zhǎng)點(diǎn)。
- 其他行業(yè)如日化、包裝、半導(dǎo)體、光伏等行業(yè)剛剛起步階段，還未形成穩(wěn)定的市場(chǎng)，長(zhǎng)期來(lái)看，市場(chǎng)潛力都比較大，隨著目標(biāo)產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化程度的提高，市場(chǎng)應(yīng)用會(huì)更加廣泛。
2024年中國(guó)磁懸浮柔性輸送線(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)格局
數(shù)據(jù)來(lái)源：MIR DATABANK
中國(guó)磁懸浮市場(chǎng)仍處于加速洗牌階段，形成了國(guó)產(chǎn)品牌主導(dǎo)的競(jìng)爭(zhēng)格局。
外資品牌份額進(jìn)一步下滑至22%，鋰電、3C行業(yè)基本被國(guó)產(chǎn)品牌搶占，醫(yī)藥、汽車(chē)行業(yè)也被國(guó)產(chǎn)品牌滲透中，外資品牌主要依賴(lài)全球客戶(hù)，份額明顯下滑。
國(guó)產(chǎn)品牌份額增長(zhǎng)至78%，其中最早進(jìn)入的果栗連續(xù)三年領(lǐng)跑中國(guó)磁懸浮輸送市場(chǎng)，2020年以來(lái)其他國(guó)產(chǎn)品牌也紛紛入局，根據(jù)MIR 睿工業(yè)不完全統(tǒng)計(jì)，進(jìn)入磁懸浮輸送領(lǐng)域的本土廠商已超過(guò)22家，在國(guó)產(chǎn)品牌的共同努力下，有望促進(jìn)磁懸浮產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。
寫(xiě)在最后
自“十二五”以來(lái)，國(guó)家大力發(fā)展智能制造，并取得了階段性成果，磁懸浮柔性輸送線(xiàn)作為智能制造的“工業(yè)底盤(pán)”，對(duì)制造業(yè)的提質(zhì)增效有關(guān)鍵作用，隨著國(guó)家對(duì)于發(fā)展智能制造和新質(zhì)生產(chǎn)力的重視以及AI產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)，磁懸浮柔性輸送線(xiàn)市場(chǎng)前景廣闊。
根據(jù)MIR 睿工業(yè)測(cè)算2029年中國(guó)磁懸浮柔性輸送線(xiàn)潛在市場(chǎng)空間為1075億元，實(shí)際市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到65億元。除了鋰電、3C、汽車(chē)零部件、醫(yī)藥行業(yè)外，光伏、半導(dǎo)體、包裝、汽車(chē)整車(chē)等行業(yè)都具有巨大潛力，有望帶動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。
目前國(guó)產(chǎn)品牌份額較高，預(yù)計(jì)到2029年國(guó)產(chǎn)品牌有望進(jìn)一步替代外資廠商份額，國(guó)產(chǎn)品牌依靠其不斷提升的產(chǎn)品能力、價(jià)格優(yōu)勢(shì)和更接近用戶(hù)的定制化服務(wù)搶占外資品牌的市場(chǎng)份額。但磁懸浮柔性輸送線(xiàn)市場(chǎng)全球的玩家也在不斷增加，國(guó)產(chǎn)品牌仍需不斷提升自身技術(shù)水平和產(chǎn)品品質(zhì)以應(yīng)對(duì)高端市場(chǎng)的復(fù)雜需求和外資品牌競(jìng)爭(zhēng)，提高在全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。
