云基礎設施

AI云基礎設施將是未來幾年最重要的投資主題之一。理解這一點，可以透過這3個核心原因：1.它是一個國家AI競爭力的基礎支撐；2.它是Deepseek等開源模型在應用領域爆發(fā)“邊緣革命”的前提條件；3.它是打破經濟下行周期最有效的資本開支路徑之一。

Canalys（現已并入Omdia）的最新數據顯示，2024年第四季度，中國大陸的云基礎設施服務支出達到111億美元，同比增長14%。2024年全年，云服務總支出從2023年的353億美元增長至400億美元，年增幅為13%。AI模型的快速應用超出預期，帶動了對云服務需求的顯著增長。得益于其卓越的性能和成本效益，DeepSeek在全球市場迅速崛起，進一步激發(fā)了中國大陸企業(yè)客戶加快AI應用探索和部署的熱情。盡管受到供應端限制，云服務提供商在2024年第四季度仍報告了強勁的客戶需求。為應對這一趨勢，領先廠商紛紛宣布大幅增加資本投入，加速AI基礎設施的現代化進程。Canalys預測，2025 年中國大陸云基礎設施服務市場的增長將進一步加快，預計增速將達到15%。

Canalys近日權威發(fā)布了2024年中國大陸云渠道領導力矩陣，這是該系列報告中的又一重要成果，旨在選出中國大陸云渠道生態(tài)領域的領先云廠商。其中，三家廠商被評為2024年中國大陸云渠道領導力矩陣的冠軍：阿里云、華為云和亞馬遜云科技（AWS）。這三家廠商不僅在渠道生態(tài)管理方面表現卓越，還展現出持續(xù)的增長勢頭。 引領云渠道發(fā)展：Canalys 中國云渠道榜單評選標準? Canalys對中國大陸的七大云

在增長乏力的情況下，部分云廠商開始實施降價措施，以提高客戶獲取率和留存率。阿里云在2023年4月發(fā)起了價格下調，引發(fā)了騰訊云和中國電信等競爭對手在2023年5月采取類似舉措。2024年2月，阿里云實施新一輪降價，旨在通過其低成本策略吸引更廣泛的客戶群體。

2023年第四季度，全球云基礎設施服務支出同比增長19%，達到781億美元，增加123億美元。2023 年全年，云基礎設施服務總支出從 2022 年的 2,471 億美元增至 2,904 億美元，增長18%。企業(yè) IT 優(yōu)化對云服務市場的影響逐漸減弱，越來越多的企業(yè)客戶都在擴大與頭部云廠商的消費合同協議，以滿足日益增長的需求。云遷移工作正重新加快，同時新需求激增，特別是在AI應用的廣泛采用。頭部云廠商穩(wěn)步增加對生成式AI的投資，期望利用生成式AI的能力催生云消費領域的新機遇。Canalys 預計，2024 年全球云基礎設施服務支出將增長 20%，對比 2023 年為 18%。