SEMICON China看大勢(shì)所趨：半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)周期震蕩，長(zhǎng)期向好

“半導(dǎo)體的產(chǎn)業(yè)是一個(gè)周期性的產(chǎn)業(yè)，有上行、下行，有增長(zhǎng)和衰退的周期，這是產(chǎn)業(yè)現(xiàn)象。過(guò)去從2020到2021年，這兩年雖然有疫情的關(guān)系，但是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是快速增長(zhǎng)的。21年都在熱議缺芯，那么到了2022年的上半年還是在談缺芯缺產(chǎn)能，到了去年的下半年開(kāi)始基調(diào)就變了，變成是要去庫(kù)存、要降價(jià)、要去搶單。可以說(shuō)從2022年第三季度突然快速進(jìn)入了下行周期?！苯赵赟EMICON China 2023的媒體發(fā)布會(huì)上，SEMI全球副總裁，中國(guó)區(qū)總裁居龍如是說(shuō)。

全球半導(dǎo)體短期下滑，長(zhǎng)期持續(xù)向好

而這一輪的產(chǎn)業(yè)下行周期仍未結(jié)束。從SEMI目前公布的統(tǒng)計(jì)和預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2022年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)3.2%達(dá)到5730億美元，2023年預(yù)計(jì)將下滑11%回落到5300億美元，到2024年產(chǎn)業(yè)將會(huì)回暖，預(yù)計(jì)將回升超過(guò)10%。

同時(shí)，2023年芯片短缺已經(jīng)緩解，但供應(yīng)緊張的局面預(yù)計(jì)仍將存在，例如在光罩部分。整體半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模在2022年擴(kuò)張到1080億美元，預(yù)計(jì)2023年將縮水約15%，預(yù)計(jì)到2024年將伴隨產(chǎn)業(yè)回暖而回升約17%。

但在2023年第一季度的設(shè)備市場(chǎng)的數(shù)據(jù)表現(xiàn)好于預(yù)期，據(jù)SMM數(shù)據(jù)顯示，其中Fab工廠設(shè)備實(shí)現(xiàn)同比9%的增長(zhǎng)，但預(yù)計(jì)第二季度同比下滑約6%；測(cè)試設(shè)備在第一季度同比持平，第二季度預(yù)計(jì)將下滑1%；封裝設(shè)備在第一季度同比下滑32%，預(yù)計(jì)在第二季度還將下滑32%。

整體半導(dǎo)體材料市場(chǎng)規(guī)模在2022年達(dá)到700億美元，2023年預(yù)計(jì)將回落4%，2024年預(yù)計(jì)將回升7%。

盡管2023年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)整體市場(chǎng)數(shù)據(jù)不容樂(lè)觀，但居龍也提到，“長(zhǎng)期來(lái)看，我們還是保持樂(lè)觀的,成長(zhǎng)的長(zhǎng)期趨勢(shì)是不會(huì)改變的，這是我們對(duì)于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的一個(gè)信心?！?/p>

SEMI預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，邏輯器件的市場(chǎng)規(guī)模到2030年預(yù)計(jì)將達(dá)到5790億美元，2022年數(shù)字為3240億美元，存儲(chǔ)產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模到2030年預(yù)計(jì)達(dá)到2980億美元，2022年的數(shù)字為1450億美元，分立/光學(xué)芯片/MEMS等集成電路產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模到2030年預(yù)計(jì)將達(dá)到1820億美元，2022年數(shù)字為940億美元，半導(dǎo)體市場(chǎng)總體規(guī)模將在2030年達(dá)到10590億美元，2022年的數(shù)字為5730億美元。

可以說(shuō)，從整體到細(xì)分品類(lèi)幾乎都會(huì)翻番。

這背后的推動(dòng)因素，在居龍看來(lái)，“現(xiàn)代化國(guó)家離不開(kāi)科技強(qiáng)國(guó)，科技強(qiáng)國(guó)離不開(kāi)半導(dǎo)體集成電路產(chǎn)業(yè)，核心技術(shù)尤其是關(guān)鍵。無(wú)處不芯，無(wú)芯不能。”

這點(diǎn)很好理解，半導(dǎo)體已經(jīng)無(wú)所不在，成為電子產(chǎn)業(yè)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)，甚至人類(lèi)文明的一個(gè)基石，是最核心的關(guān)鍵技術(shù)，未來(lái)包括最新的ChatGPT和人工智能等廣泛的應(yīng)用場(chǎng)景會(huì)帶動(dòng)更多對(duì)半導(dǎo)體芯片的需求。

這里，居龍?zhí)岢鋈齻€(gè)不容忽視的趨勢(shì)：
第一， 目前半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)處在一個(gè)下行周期，但是長(zhǎng)期的增長(zhǎng)仍會(huì)持續(xù)；
第二， 因?yàn)榈鼐壵蔚挠绊?，造成整個(gè)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的重整，全球各個(gè)地區(qū)一些重要國(guó)家都在出臺(tái)政策來(lái)提升半導(dǎo)體的發(fā)展，尤其對(duì)于半導(dǎo)體制造，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，地緣政治對(duì)于整個(gè)產(chǎn)業(yè)的影響是非常深遠(yuǎn)的；
第三， 有第一、二點(diǎn)前提，半導(dǎo)體產(chǎn)能的增加也將是未來(lái)的必然。

中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期活躍，穩(wěn)步增長(zhǎng)

根據(jù)SEMI的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，2022年到2026年，預(yù)計(jì)全球?qū)⑿略?6家晶圓廠的建設(shè)。這些新增的晶圓廠主要集中在中國(guó)大陸、中國(guó)臺(tái)灣、美洲、歐洲/中東，在日本、韓國(guó)和東南亞也有分布。

2022-2026年，全球新增晶圓廠分布情況，來(lái)源：SEMI 與非網(wǎng)制作

其中中國(guó)大陸和中國(guó)臺(tái)灣兩地新建晶圓廠數(shù)量穩(wěn)居第一、二位，分別為26和19，在中國(guó)大陸新增的26家晶圓廠中，12英寸晶圓廠占22席，8英寸晶圓廠則有4家，可見(jiàn)未來(lái)大陸晶圓制造擴(kuò)產(chǎn)主要集中在先進(jìn)工藝。而這些數(shù)字背后一方面印證全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)預(yù)期，同時(shí)也部分預(yù)示全球半導(dǎo)體正在加速地域性產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)的進(jìn)程，受益于這一進(jìn)程，中國(guó)本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈無(wú)疑將迎來(lái)一波增長(zhǎng)紅利，而且是惠及全產(chǎn)業(yè)鏈，從設(shè)計(jì)、制造到封測(cè)，以及相應(yīng)配套的設(shè)備、材料等各個(gè)環(huán)節(jié)。

上面SEMI的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)也曾提到，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在2023年將迎來(lái)一次整體下滑，包括半導(dǎo)體設(shè)備的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將較2022年減少約15%。與此同時(shí)居龍?zhí)貏e提到“雖然說(shuō)今年市場(chǎng)存在下行壓力，但是我們看到中國(guó)市場(chǎng)仍然相對(duì)樂(lè)觀，包括半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模在過(guò)去幾年都保持較大幅度的增長(zhǎng)，其中2022年的銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)36.1%，今年預(yù)期增長(zhǎng)還是會(huì)持續(xù)。”從SEMICON China的參展商角度，“參展廠商中新增展商以國(guó)內(nèi)廠商居多，很多國(guó)內(nèi)新的設(shè)備、材料廠都加入到這個(gè)產(chǎn)業(yè)當(dāng)中?！?/strong>