芯耀
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今年4月，汽車(chē)市場(chǎng)總體表現(xiàn)良好，銷(xiāo)量較去年同期實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)。據(jù)中汽協(xié)最新數(shù)據(jù)，該月汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)259萬(wàn)輛，雖環(huán)比下降11.2%，但同比增長(zhǎng)9.8%。
與此相對(duì)應(yīng)，4月銷(xiāo)量環(huán)比下滑的車(chē)企不在少數(shù)，但同比上漲的車(chē)企也很多，且有一部分車(chē)企不僅實(shí)現(xiàn)了環(huán)比的上漲，還拿下了超高的同比增速，比如新勢(shì)力車(chē)企中的零跑與小鵬等。當(dāng)然，綜合體量、增幅等方面來(lái)看，表現(xiàn)最為亮眼的仍然是比亞迪，該月其銷(xiāo)量超38萬(wàn)輛，同環(huán)比雙雙上漲。
新勢(shì)力變化諸多，零跑再奪冠
4月的造車(chē)新勢(shì)力，仍然很有看點(diǎn)，零跑再拿冠軍，理想因環(huán)比有所下滑，此前由其占據(jù)的亞軍席位被環(huán)比繼續(xù)上漲的小鵬“搶”下，小米表現(xiàn)還算穩(wěn)定，月交付量與3月相差不大，蔚來(lái)雖落后于以上幾家，但從增幅來(lái)看，勢(shì)頭明顯轉(zhuǎn)好，鴻蒙智行則尚未公布4月交付量數(shù)據(jù)。
首先看零跑，在3月拿下了3.7萬(wàn)+的交付成績(jī)之后，4月再破4萬(wàn)大關(guān)，月交付新車(chē)41,039輛，著實(shí)勢(shì)頭很猛。
C系列車(chē)型仍是零跑的銷(xiāo)量支柱。早在今年4月初，零跑C10累計(jì)交付量就已突破了10萬(wàn)輛。5月6日，零跑宣布，5月1日-5月5日，其全系訂單超18000臺(tái)，其中5月5日全系單日訂單超3700臺(tái)，C11單品單日達(dá)1099臺(tái)。
而在C系列車(chē)型之外，零跑也正加快B系列產(chǎn)品布局。零跑B10已于今年4月10日上市，交付量已突破1萬(wàn)臺(tái)，另外在今年的上海車(chē)展上，零跑又推出了B系列雙子星的全新轎車(chē)-零跑B01，計(jì)劃今年7月上市。按照此前規(guī)劃，零跑在2025年將沖刺50萬(wàn)臺(tái)年銷(xiāo)量目標(biāo)，而在其布局中，B系列車(chē)型將成為該年銷(xiāo)量的新增長(zhǎng)點(diǎn)。
近期在上海車(chē)展上，當(dāng)被問(wèn)及“如何保持冠軍席位”時(shí)，零跑汽車(chē)創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼CEO朱江明直言“是不是都能保持第一名不好說(shuō)，但是在今年或者未來(lái)的幾個(gè)季度能夠保持相對(duì)領(lǐng)先，能夠保證在頭部，零跑還是有把握的。”
拿下亞軍席位的小鵬，表現(xiàn)也很搶眼。4月，小鵬共交付新車(chē)35,045臺(tái)，同比增長(zhǎng)273%，環(huán)比增長(zhǎng)6%，是唯一連續(xù)6個(gè)月交付量超3萬(wàn)的新勢(shì)力車(chē)企。主力車(chē)型MONA M03和P7+的持續(xù)熱銷(xiāo)成為拉動(dòng)其增長(zhǎng)的核心動(dòng)力，尤其是MONA M03，上市8個(gè)月累計(jì)交付量已超10萬(wàn)臺(tái)。
今年前四月，小鵬累計(jì)交付新車(chē)共129,053臺(tái)，較去年同期暴增三倍有余，也是此次統(tǒng)計(jì)內(nèi)新勢(shì)力車(chē)企中最高的一家。小鵬今年全年銷(xiāo)量目標(biāo)為35萬(wàn)輛，截至4月底，已完成36.9%。
理想4月交付新車(chē)33,939輛，同比增長(zhǎng)31.6%，但相比3月的36,674輛單月交付成績(jī)有所回落。從累計(jì)交付量來(lái)看，理想1-4月共交付新車(chē)126,803輛，也是排在了第三位。
值得注意的是，理想汽車(chē)CEO李想此前在2024年財(cái)報(bào)業(yè)績(jī)電話會(huì)上表示，2025年，理想將發(fā)布兩款純電SUV，首款純電SUV理想i8將在7月發(fā)布，理想i6將在下半年發(fā)布。按照他所說(shuō)，這一發(fā)布節(jié)奏不僅能為2025年下半年帶來(lái)可觀的銷(xiāo)量增長(zhǎng)，還將為明年一季度儲(chǔ)備更多訂單。
小米4月交付新車(chē)超2.8萬(wàn)輛，雖較3月略有回落，但憑借單一車(chē)型SU7拿下這一表現(xiàn)已屬亮眼。1-4月，小米汽車(chē)累計(jì)銷(xiāo)量已突破10萬(wàn)輛，已完成全年35萬(wàn)輛銷(xiāo)量目標(biāo)的近三成。另外，小米YU7預(yù)計(jì)今年6月或7月上市，也有望助力這一銷(xiāo)量目標(biāo)的達(dá)成。不過(guò)值得注意的是，近期相關(guān)事件的發(fā)生或?qū)?duì)其接下來(lái)的市場(chǎng)表現(xiàn)帶來(lái)不確定性，其品牌口碑與銷(xiāo)售走勢(shì)仍待觀察。
蔚來(lái)4月交付新車(chē)2.39萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)53%，環(huán)比增長(zhǎng)58.9%。其中，蔚來(lái)品牌交付新車(chē)1.93萬(wàn)輛，樂(lè)道品牌交付新車(chē)4400輛。
據(jù)悉，為提升銷(xiāo)量，蔚來(lái)大力推進(jìn)“降本增效”計(jì)劃，并調(diào)整了樂(lè)道品牌的管理層，同時(shí)按照蔚來(lái)創(chuàng)始人李斌所說(shuō)，2025年是蔚來(lái)的產(chǎn)品大年，除新上市的螢火蟲(chóng)于4月29日開(kāi)啟交付外，蔚來(lái)品牌新款ET5、ET5T、ES6、EC6，第三代ES8，樂(lè)道品牌L90、L80也將在年內(nèi)上市，接下來(lái)有望助推其銷(xiāo)量提升。
老牌自主表現(xiàn)不一，比亞迪穩(wěn)健增長(zhǎng)
從4月銷(xiāo)量數(shù)據(jù)來(lái)看，老牌自主車(chē)企仍然能打。盡管如今車(chē)市競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化，但這些深耕行業(yè)多年的傳統(tǒng)車(chē)企依然展現(xiàn)出強(qiáng)大的市場(chǎng)韌性。
比亞迪自不必多說(shuō)，4月其銷(xiāo)量高達(dá)380,089輛，同比增長(zhǎng)21.3%，其中乘用車(chē)銷(xiāo)售372,615輛，同比增長(zhǎng)19.4%。具體到細(xì)分品牌，比亞迪王朝、海洋網(wǎng)銷(xiāo)售347,053輛，同比增長(zhǎng)16.5%；方程豹汽車(chē)銷(xiāo)售10,039輛，同比增長(zhǎng)375.8%；騰勢(shì)汽車(chē)銷(xiāo)售15,388輛，同比增長(zhǎng)38.4%；仰望汽車(chē)銷(xiāo)售135輛。
不難看出，王朝和海洋網(wǎng)仍然是銷(xiāo)量的主力，但占比有所下降。與此同時(shí)，隨著比亞迪高端化轉(zhuǎn)型加速，方程豹、騰勢(shì)等子品牌表現(xiàn)越來(lái)越亮眼，尤其是方程豹汽車(chē)增長(zhǎng)很是迅猛，仰望汽車(chē)也開(kāi)始逐步放量。4月21日，仰望汽車(chē)正式官宣累計(jì)銷(xiāo)量突破10000臺(tái)。據(jù)悉，這萬(wàn)余臺(tái)銷(xiāo)量中，售價(jià)109.8萬(wàn)元的仰望U8占比約70%，其余為售價(jià)168萬(wàn)元的仰望U9，以及62.80萬(wàn)元起售的仰望U7。這顯示出比亞迪正在從單一爆款策略向多品牌、多層次的市場(chǎng)覆蓋轉(zhuǎn)變。
吉利4月表現(xiàn)同樣搶眼，總銷(xiāo)量23.41萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)53%，其中新能源銷(xiāo)量12.56萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)144%，新能源銷(xiāo)量占比54%。分品牌來(lái)看，吉利銀河銷(xiāo)量達(dá)到9.66萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)281%；極氪汽車(chē)銷(xiāo)量為1.37萬(wàn)輛，同比下降15%；領(lǐng)克汽車(chē)銷(xiāo)量為2.76萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)47%。
值得注意的是，5月7日，吉利汽車(chē)控股有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“吉利汽車(chē)”）宣布，計(jì)劃收購(gòu)極氪智能科技有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“極氪”）已發(fā)行全部股份。吉利汽車(chē)目前持有極氪約65.7%的股份，如交易完成，極氪將與吉利汽車(chē)實(shí)現(xiàn)完全合并。
此舉看似資本運(yùn)作，實(shí)則折射出中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入深水區(qū)后，車(chē)企多品牌戰(zhàn)略正從擴(kuò)張轉(zhuǎn)向收縮的現(xiàn)實(shí)。吉利汽車(chē)就指出，此舉是其聚焦汽車(chē)主業(yè)，提升資源利用效率，深化品牌協(xié)同的重要步驟，將強(qiáng)化吉利汽車(chē)在智能新能源汽車(chē)領(lǐng)域的全球競(jìng)爭(zhēng)力。
吉利汽車(chē)的動(dòng)作并非個(gè)例。此前，長(zhǎng)城汽車(chē)已收縮沙龍品牌，比亞迪雖保留多品牌但明確劃分定位。這些調(diào)整只是開(kāi)始，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步白熱化，更多車(chē)企將重新審視品牌矩陣。
奇瑞4月銷(xiāo)量20.08萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)10.3%，其中新能源銷(xiāo)量6.12萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)85.5%。奇瑞的亮點(diǎn)在于出口市場(chǎng)，4月出口汽車(chē)87,738輛，1-4月累計(jì)出口汽車(chē)343,203輛，均保持中國(guó)汽車(chē)出口第一。在海外市場(chǎng)，奇瑞憑借燃油車(chē)積累的口碑，逐步向新能源過(guò)渡，同時(shí)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，iCAR和智界等新品牌開(kāi)始嶄露頭角，尤其是與華為合作的智界品牌，未來(lái)能否借助鴻蒙生態(tài)實(shí)現(xiàn)突破值得關(guān)注。
上汽乘用車(chē)、東風(fēng)乘用車(chē)、長(zhǎng)城汽車(chē)表現(xiàn)也還算不錯(cuò)，4月銷(xiāo)量同環(huán)比雙雙上漲。
與上述車(chē)企形成明顯對(duì)比的是長(zhǎng)安自主、廣汽傳祺、江淮汽車(chē)等車(chē)企。尤其是廣汽傳祺，4月銷(xiāo)量24,650輛，同比下滑34.67%，環(huán)比下滑24.07%，1-4月銷(xiāo)量為93,891輛，同比下滑23.8%。按照廣汽去年公布的規(guī)劃，經(jīng)過(guò)3年的努力，其自主品牌要挑戰(zhàn)做到200萬(wàn)輛。其中2024年自主品牌在廣汽的比例就會(huì)超過(guò)40%，2025年自主品牌的比例會(huì)超過(guò)50%。經(jīng)過(guò)2年的努力，基本的目標(biāo)在2027年結(jié)束，自主品牌的比例超過(guò)60%。而從目前來(lái)看，要達(dá)成這一目標(biāo)，挑戰(zhàn)并不小。
合資下滑居多，個(gè)別車(chē)企上漲
4月，中國(guó)車(chē)市延續(xù)了近年來(lái)“自主進(jìn)、合資退”的結(jié)構(gòu)性調(diào)整趨勢(shì)，在多重壓力交織下，合資車(chē)企整體表現(xiàn)持續(xù)承壓，市場(chǎng)格局重塑進(jìn)程加速。
從銷(xiāo)量數(shù)據(jù)來(lái)看，合資品牌陣營(yíng)呈現(xiàn)明顯分化態(tài)勢(shì)。部分品牌面臨銷(xiāo)量“雙殺”困境，比如長(zhǎng)安福特，其4月銷(xiāo)量同比、環(huán)比降幅均超30%，東風(fēng)日產(chǎn)、東風(fēng)本田下滑幅度也不小，尤其是東風(fēng)本田，下滑幅度比長(zhǎng)安福特還高，相對(duì)而言，上汽大眾、上汽通用雖未免于同環(huán)比雙雙下滑的局面，但降幅還是要緩和一些。
亦有部分品牌呈現(xiàn)“環(huán)比下滑、同比增長(zhǎng)”的局面，以一汽豐田為例，4月銷(xiāo)售新車(chē)65,024臺(tái)，環(huán)比雖下降8.5%，但憑借產(chǎn)品更新與混動(dòng)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)同比32%的逆勢(shì)增長(zhǎng)，今年1-4月累計(jì)銷(xiāo)量突破23.7萬(wàn)輛，同比增幅達(dá)11.3%，是目前合資品牌里面為數(shù)不多保持正增長(zhǎng)的車(chē)企。
值得關(guān)注的是，也有合資品牌逆勢(shì)上漲，例如上汽通用五菱就展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)韌性。
數(shù)據(jù)顯示，上汽通用五菱4月銷(xiāo)量達(dá)151,000輛，較去年同期123,000輛大幅增長(zhǎng)了22.76%，增加了2.8萬(wàn)輛。從今年前4月累計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，上汽通用五菱總銷(xiāo)量達(dá)50.4萬(wàn)輛，較2024年同期大漲45.24%，占上汽集團(tuán)總銷(xiāo)售量比重超過(guò)38%，成為集團(tuán)銷(xiāo)量增長(zhǎng)的核心引擎。
不過(guò)，個(gè)別企業(yè)的上漲，掩蓋不了合資車(chē)企整體下滑或是長(zhǎng)期下滑的局勢(shì)，這暴露出其產(chǎn)品迭代緩慢與電動(dòng)化轉(zhuǎn)型滯后的雙重困境。尤其是新能源領(lǐng)域，多數(shù)合資品牌陷入產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不足、定價(jià)策略失效的雙重困境，難以適應(yīng)中國(guó)市場(chǎng)快速變化的消費(fèi)需求。
當(dāng)然，我們不能忽視的是，上汽通用五菱憑借精準(zhǔn)的市場(chǎng)定位和靈活的產(chǎn)品策略，通過(guò)宏光MINI EV等爆款車(chē)型打開(kāi)了下沉市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量大幅增長(zhǎng)。一汽豐田則依靠混動(dòng)技術(shù)的積累和產(chǎn)品線的更新，在合資陣營(yíng)中保持難得的正增長(zhǎng)。
從這些案例中，我們能夠看到，只要準(zhǔn)確把握市場(chǎng)需求，合資品牌仍有機(jī)會(huì)在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中找到生存空間。
展望未來(lái)，合資品牌的調(diào)整將進(jìn)入更深層次的階段。一方面，弱勢(shì)品牌可能面臨產(chǎn)能整合或戰(zhàn)略收縮；另一方面，積極轉(zhuǎn)型的企業(yè)或?qū)⑼ㄟ^(guò)技術(shù)合作、供應(yīng)鏈重構(gòu)等方式重獲競(jìng)爭(zhēng)力。大眾與小鵬、Stellantis與零跑的合作模式，或許會(huì)成為更多合資品牌的參考路徑。
這場(chǎng)行業(yè)變局的核心，終究還是回歸到技術(shù)革新與市場(chǎng)需求的匹配度上。合資品牌若想打破當(dāng)前困局，必須在智能電動(dòng)化領(lǐng)域加快突破，同時(shí)更敏銳地捕捉中國(guó)消費(fèi)者的真實(shí)需求。
