芯耀
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作者：豐寧
在半導體行業(yè)的聚光燈下，MCU市場一直是兵家必爭之地。
曾經(jīng)，德州儀器（TI）、意法半導體（ST）憑借先發(fā)優(yōu)勢和技術(shù)積累，穩(wěn)坐行業(yè)頭把交椅，一舉一動都牽引著整個產(chǎn)業(yè)的神經(jīng)。然而，風云變幻的市場浪潮中，這兩大巨頭接連陷入困境。
與此同時，國產(chǎn) MCU廠商正憑借技術(shù)突破與成本優(yōu)勢，迅速崛起，一場激烈的行業(yè)角逐已然拉開帷幕。
?01、巨頭困境：TI與ST的危機時刻
今年?3?月，一則裁員消息讓?TI?站在了行業(yè)輿論的風口浪尖。
TI對其Lehi工廠進行了一輪裁員，以支持長期運營計劃。
TI官網(wǎng)顯示，其在全球共有15個制造工廠，包括晶圓制造廠、封裝測試廠和凸點加工測試廠。到2030年，TI內(nèi)部制造比例將達到90%。
目前TI有8家12英寸晶圓廠，其中2家在美國猶他州Lehi，分別為LFAB1和LFAB2（“L”代表?Lehi）。其中LFAB1已經(jīng)投產(chǎn)，而LFAB2還在建設中，可以推測此次裁員應該是發(fā)生在LFAB1廠。
LFAB1，生產(chǎn)模擬和嵌入式半導體，2021年由美光科技的12英寸晶圓廠收購而來，于2022年投產(chǎn)，當時成為TI第四家12英寸晶圓廠。
LFAB2，生產(chǎn)模擬和嵌入式半導體，2023年破土動工，這家工廠耗資110億美元，成為猶他州史上最大的經(jīng)濟投資，創(chuàng)造約?800?個額外的?TI?工作崗位以及數(shù)千個間接工作崗位，最早將于2026年首次投產(chǎn)。
目前TI并沒有解釋裁員的具體原因，不過根據(jù)業(yè)內(nèi)人士猜測，此次裁員計劃多源于該工廠產(chǎn)能利用率不足。
相較其他大廠，TI的裁員動作并不算多。
去年5月，TI被曝裁撤了位于中國上海研發(fā)中心的?MCU?研發(fā)團隊，并把原?MCU?研發(fā)線遷往印度。隨后在11月，這則消息得到證實。
除了裁員動作外，TI還有多項指標已亮起紅燈。
從業(yè)績表現(xiàn)來看，TI的營收自2022年四季度開始出現(xiàn)明顯下滑，同比下滑大致從2022年四季度（同比-3%）就開始了，一直持續(xù)到2023年和2024年，持續(xù)了近兩年時間，直到2024年四季度同比下滑才縮減到-1.7%。凈利潤也在下跌，凈利潤的跌幅比同期營收跌幅更大。再看毛利率，TI的毛利率在2022年達到68.8%峰值后，近兩年大幅下跌，2024年為58.1%，已經(jīng)跌破60%。
TI的庫存水位也不甚樂觀。2024年四季度末的庫存為45億美元，比上一季度增加了2.31億美元，庫存天數(shù)為241天，環(huán)比增加了10天。預計2025年第一季度的庫存水平會進一步增加，可能會達到1億美元以上的水平，然后可能會穩(wěn)定在該水平附近。
TI也表示，供需失衡仍然存在。曾經(jīng)的行業(yè)巨頭，正面臨著前所未有的挑戰(zhàn)。
ST：大規(guī)模減員，甚至面臨拆分挑戰(zhàn)
無獨有偶，ST?也在近期傳來重大人事調(diào)整消息。
本月，ST?首席執(zhí)行官?Jean-Marc Chery?宣布，公司預計未來三年將有?5000?名員工離職，其中包括今年早些時候已宣布的?2800?人裁員計劃。據(jù)介紹，約?2000?人將因自然減員離開，加上自愿離職等情況，最終離職人數(shù)將達到?5000?人。
去年11?月，意法半導體詳細公布了其成本削減計劃，目標是到?2027?年節(jié)省數(shù)億歐元，措施包括通過自然減員和提前退休來縮減員工規(guī)模。
同時，根據(jù)6月4日意大利最大媒體之一的《新聞報》（La Stampa）報道，法意兩國和相關(guān)股東計劃研究重新拆分ST。
在新能源汽車浪潮興起之際，ST一度是芯片市場“大贏家”之一。需求下行之際，ST也不可避免陷入被動。
再看具體表現(xiàn)，業(yè)績方面，2024年ST營收和利潤分別下跌23.24%、63.03%，2025年第一季度凈利潤增速為-89.08%，創(chuàng)近十年單季利潤增速新低。
具體產(chǎn)品方面，涉及汽車相關(guān)的模擬、功率分立器件、MCU等均大幅下跌。值得關(guān)注的是，ST財報中重點提及了公司在模擬、MCU及SiC等市場競爭和波動風險。
其營收核心的MCU產(chǎn)品方面，受中國兆易創(chuàng)新等國產(chǎn)廠商影響，中國市場通用MCU份額持續(xù)下跌。汽車MCU同樣受英飛凌等頭部廠商沖擊以及中國大陸廠商國產(chǎn)化的影響。
那么國產(chǎn)MCU公司的研究成果究竟如何了？據(jù)悉，納芯微、兆易創(chuàng)新、極海半導體等企業(yè)已相繼推出對標?TI、ST?的產(chǎn)品，開始與國際龍頭展開正面競爭。
?02、國產(chǎn)MCU，硬剛國際大廠
TI C2000，迎來諸多挑戰(zhàn)者
在MCU國產(chǎn)化的征程中，實時控制堪稱最難啃的“硬骨頭”。
多年來，TI C2000獨霸實時控制這一領域。即便是Microchip、ST、瑞薩這些在電源和電機領域有所建樹的巨頭，也沒能撼動TI C2000的地位。
近年來，隨著本土MCU廠商的興起，不少市場已經(jīng)開始看到了國產(chǎn)MCU廠商的身影。哪怕是之前看起來堅不可摧的C2000，也逐漸在電機控制、變頻器和伺服器等市場逐漸失守。
納芯微、極海半導體等國產(chǎn)企業(yè)已主動出擊，直接對標?TI C2000?系列產(chǎn)品，向這一技術(shù)高地發(fā)起沖擊。
以納芯微為例，其推出的?NS800RT5?和?NS800RT3?兩類產(chǎn)品，精準對標?TI C2000?的?F280039、F280049?等型號。
在技術(shù)路線上，實時控制系統(tǒng)的用戶最關(guān)心的是內(nèi)核問題，眾所周知，C2000是TI自有的DSP?內(nèi)核，納芯微采用國產(chǎn)廠商常用的?Arm Cortex-M7?內(nèi)核，并引入自研的?eMath?數(shù)學加速核，相比通用Arm Cortex-M7的數(shù)學運算能力，其在三角函數(shù)、開方、指數(shù)、對數(shù)、傅里葉變換(FFT)、矩陣運算、FIR濾波等數(shù)字信號處理運算中有大幅算力提升。
除了算力的提升外，納芯微還在NS800RT系列存儲的擴展、關(guān)鍵實時外設等諸多方面做了改進。
加量不加價，也是納芯微的優(yōu)勢之一。
據(jù)納芯微MCU市場總監(jiān)宋昆鵬介紹，雖說是直接對標，但產(chǎn)品定義的環(huán)節(jié)，并非完全照搬，而是根據(jù)客戶痛點，在實時性、可擴展性及安全性等方面進行了全面創(chuàng)新，這些顯然都是實時控制MCU的關(guān)鍵。當然，考慮到TI這兩款產(chǎn)品都是幾年前推出的，后來者做出創(chuàng)新和升級也很自然。
前不久，極海半導體正式發(fā)布了基于?Arm?Cortex-M52雙核架構(gòu)及支持Arm Helium技術(shù)的G32R501?實時控制MCU，正式宣告入局TI C2000所把持的市場。在極海半導體看來，實時控制MCU需要從架構(gòu)到設計上支持更低系統(tǒng)時延、高性能控制外設和靈活IP互聯(lián)核心等特性，公司的G32R501正是基于這些理解而誕生的。
據(jù)介紹，G32R501實時控制MCU基于Arm?v8.1-M架構(gòu)，其新一代高能效處理器具備出色的實時運算性能，在保持Cortex-M4F、Cortex-M33遷移便捷的基礎上，能實現(xiàn)DSP性能2.7倍與ML性能5.6倍的提升，可滿足大部分實時控制的需求，這主要得益于Arm在該架構(gòu)上帶來的擴展——Helium。作為Arm Cortex-M?處理器系列的?M-Profile?矢量擴展?(MVE)，如上所述，Helium技術(shù)可為機器學習?(ML)?和數(shù)字信號處理?(DSP)?應用提供顯著的性能提升。
基于上述硬件配置，再借助極?；贏CI的CDE(Customer Datapath Extension)接口，還可以將極海自主研發(fā)的紫電數(shù)學指令擴展單元和Cortex-M52內(nèi)核完美融合，使其在指令集層面支持FFT運算、復雜數(shù)學運算、三角函數(shù)、傅里葉變換等多種數(shù)學加速運算，從而進一步提升了實時控制運算效率，并顯著降低了CPU訪問時延。
此外，這顆芯片還支持TCM、具有增強型實時控制等諸多功能。
盡管上述公司還不足以威脅C2000的寶座，但可以確定的是，C2000正在受到來自市場的沖擊。
究其原因，一方面是因為市場的部分產(chǎn)品對實時控制沒有那么高的要求；另一方面，這些市場對互聯(lián)互通的總線架構(gòu)是有要求的，這恰好正是C2000內(nèi)核所缺乏而Arm擅長的；此外，價格和市場策略，也是C2000開始丟失這塊陣地的原因之一。就像納芯微CEO王升楊所言，缺芯的那幾年讓用戶意識到，“這么關(guān)鍵的品類產(chǎn)品，如果只有一家公司獨供，是非常不安全的。”
STM32，不再孤獨
在通用?MCU?市場，GD32等國產(chǎn)MCU品牌與STM32的競爭也日趨激烈。
兆易創(chuàng)新的?GD32?作為中國?32?位通用?MCU?領域的佼佼者，憑借累計超過?2?億顆的出貨量、1?萬多家用戶、20?個系列?300?余款產(chǎn)品型號的龐大陣容，在市場中占據(jù)重要地位。GD32?采用?Cortex-M3?內(nèi)核，實現(xiàn)了與?STM32?相同型號的全兼容，方便用戶替換，而且主頻頻率更高，在智能家居、工業(yè)控制等眾多領域，成功替代?STM32?的案例不勝枚舉。
中科芯的32位MCU產(chǎn)品可批量替換STM32的F103、F030、F031和F051等系列?；?a class="article-link" target="_blank" href="/baike/530604.html">ARM架構(gòu)覆蓋Cortex-MO、M3、M4內(nèi)核八大系列產(chǎn)品，硬件引腳與STM32 P2P兼容，軟件采用寄存器級兼容設計，對于已經(jīng)使用ST系列MCU開發(fā)完成的程序，HEX文件可直接燒錄到中科芯對應型號的MCU中即可運行，無需過多改動。
靈動微電子的MM32系列基于ARM Cortex-M0及Cortex-M3?內(nèi)核，產(chǎn)品包括：針對通用高性能市場的MM32F系列，針對超低功耗及安全應用的MM32L系列，具有多種無線連接功能的MM32W系列，電機驅(qū)動及控制專用的MM32SPIN系列，以及OTP型的MM32P系列等，同樣的管腳、型號等與ST全兼容，替換成本低。
極海半導體的通用MCU APM32系列是基于ARM Cortex M3系列?CPU?設計出的擁有自主設計的?32?位?CPU?的產(chǎn)品。APM32F030，APM32F103，?APM32F072可直接替換STM32對應型號。
此外，雅特力、國民技術(shù)、芯海科技、華大半導體等諸多國產(chǎn)MCU企業(yè)均有可直接對標STM32的產(chǎn)品。
03、等待一陣風MCU，市場變了
國產(chǎn)MCU正在崛起，但也極度內(nèi)卷，這是當下的現(xiàn)狀。
面對著國產(chǎn)MCU有著更低成本的優(yōu)勢，進口品牌紛紛這場價格戰(zhàn)中“敗下陣來”。受波及的遠不止ST、TI這兩家。
據(jù)悉，在部分產(chǎn)品領域，不僅頻繁比價成為常態(tài)，哪怕已經(jīng)選用某款國產(chǎn)MCU，也隨時可能轉(zhuǎn)向價格更低的替代產(chǎn)品。
價格戰(zhàn)的背后，是多重因素共同作用的結(jié)果。一方面，全球半導體產(chǎn)能擴張，導致?MCU?市場出現(xiàn)供大于求的局面；另一方面，市場需求結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，消費者對產(chǎn)品性價比的要求越來越高，國產(chǎn)?MCU?恰好滿足了這一需求。此外，國產(chǎn)?MCU?廠商在生產(chǎn)工藝、供應鏈管理等方面不斷優(yōu)化，進一步降低了成本，為價格競爭提供了堅實支撐。
市場格局的變化不僅體現(xiàn)在價格競爭上，還反映在代工合作和供應鏈調(diào)整等方面。ST?宣布將?40nm?工藝節(jié)點的MCU交由華虹半導體生產(chǎn)，這一舉措打破了以往的產(chǎn)業(yè)格局，對于?ST?來說，能借助華虹半導體的產(chǎn)能和成本優(yōu)勢，優(yōu)化自身產(chǎn)能布局；對華虹半導體而言，則是提升技術(shù)、拓展市場的良機。
恩智浦也釋放出積極信號，表示要為中國客戶建立專屬芯片供應鏈。這背后，是中國市場重要性的日益凸顯，以及國產(chǎn)?MCU?競爭帶來的倒逼效應。建立專屬供應鏈，有助于恩智浦提高在中國市場的響應速度和服務質(zhì)量，增強客戶粘性，同時也能在一定程度上緩解國產(chǎn)?MCU?帶來的競爭壓力。
展望未來，MCU市場格局的變化將帶來新的機遇與挑戰(zhàn)。國產(chǎn) MCU 有望在高端市場實現(xiàn)突破，通過技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級，打破國際巨頭的壟斷。同時，國際廠商與國內(nèi)廠商在技術(shù)研發(fā)、市場渠道等方面的合作也可能更加頻繁，實現(xiàn)優(yōu)勢互補。國產(chǎn) MCU 產(chǎn)業(yè)的未來，值得我們拭目以待。
