芯耀
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在科技飛速發(fā)展的當(dāng)下，物聯(lián)網(wǎng)（IoT）以其強(qiáng)大的連接能力，將物理世界與數(shù)字世界緊密相連，智艙IoT作為其中的分支，正深刻改變著我們的出行體驗(yàn)。車手互聯(lián)、手機(jī)APP遠(yuǎn)程控制、Wi-Fi熱點(diǎn)、UWB鑰匙、T-Box和通信模組等功能與配置的搭載應(yīng)用，正推動(dòng)汽車向智能化、網(wǎng)聯(lián)化加速邁進(jìn)，AIoT技術(shù)的發(fā)展也將開啟 “人車家全生態(tài)”互聯(lián)時(shí)代，推動(dòng)智能座艙向主動(dòng)交互發(fā)展。
智艙IoT技術(shù)概況
IoT概念及智艙IoT：物聯(lián)網(wǎng)（IoT）是指將物理對(duì)象構(gòu)建為互聯(lián)互通的網(wǎng)絡(luò)，以實(shí)現(xiàn)信息的交互與共享，智艙IoT功能/配置涵蓋車手互聯(lián)、Wi-Fi熱點(diǎn)、數(shù)字鑰匙、T-Box、通信模組、AI Agent等；
數(shù)據(jù)連接系統(tǒng)架構(gòu)：座艙域控是有線和無線連接的核心樞紐，其中，有線連接主要借助USB實(shí)現(xiàn)，通過USB接口與座艙域控/中央計(jì)算平臺(tái)連接，座艙USB接口以Type – C為主，無線連接包括Wi-Fi、藍(lán)牙、UWB等，直接安裝在座艙域控/中央計(jì)算平臺(tái)上，現(xiàn)階段主要與座艙域控進(jìn)行連接；
Wi-Fi：Wi-Fi 技術(shù)已迭代至Wi-Fi 7階段，但由于在穩(wěn)定性、安全性、適配性等方面的車規(guī)級(jí)要求，現(xiàn)階段座艙內(nèi)主要還是以 Wi-Fi 6的應(yīng)用為主，部分高端車型開始預(yù)埋Wi-Fi 7硬件；
UWB：目前UWB技術(shù)在數(shù)字鑰匙、腳踢尾門、艙內(nèi)活體檢測(cè)等場(chǎng)景已實(shí)現(xiàn)落地應(yīng)用，UWB結(jié)合NFC、BLE的技術(shù)方案未來將有望成為汽車數(shù)字鑰匙的主流；
車手互聯(lián)：目前車手互聯(lián)處于從“手機(jī)到車機(jī)”向“手機(jī)與車機(jī)結(jié)合”的過渡階段，車手互聯(lián)正成為構(gòu)建“人車家全生態(tài)”的切入口，華為、小米有望率先實(shí)現(xiàn)全生態(tài)互聯(lián)、互融；
手機(jī)APP遠(yuǎn)程控制：遠(yuǎn)程車控系統(tǒng)包括手機(jī)App、TSP、T-Box和車端執(zhí)行四個(gè)部分，手機(jī)App實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程車控、車輛監(jiān)控等功能，TSP目前向跨域融合、全場(chǎng)景融合等方向發(fā)展；
T-Box：因在硬件冗余、通信效率低等方面的局限性，T-Box正從單一通信模組向域集中發(fā)展，座艙域集中方案目前已上車應(yīng)用；
OTA：包括FOTA（固件在線升級(jí)）和SOTA（軟件在線升級(jí)）兩種典型模式，其中SOTA主要服務(wù)于車載信息和娛樂系統(tǒng)等，是目前座艙OTA升級(jí)的主要方式。
智艙IoT市場(chǎng)分析
整體情況：智艙IoT各類型功能/配置滲透率普遍較高，其中，遙控鑰匙滲透率已超95%，基本實(shí)現(xiàn)標(biāo)配，手機(jī)APP遠(yuǎn)程控制、4G/5G網(wǎng)絡(luò)滲透率超80%，OTA、Wi-Fi熱點(diǎn)、手機(jī)互聯(lián)映射、集成化通信模組和原廠ETC等功能/配置滲透率快速增加；
遙控鑰匙：手機(jī)藍(lán)牙鑰匙、NFC/RFID鑰匙和UWB數(shù)字鑰匙的遙控鑰匙組合方案搭載量增加，2024年滲透率增加至3.4%；
手機(jī)互聯(lián)映射：CarPlay仍是手機(jī)互聯(lián)映射的主流方案，滲透率保持在30%以上，HUAWEI HiCar滲透率快速增加，2024年達(dá)到21%；
OTA：OTA的搭載加速向20萬以內(nèi)價(jià)格區(qū)間滲透，以FOTA為主，占比達(dá)到77%，F(xiàn)OTA在20萬以內(nèi)價(jià)格區(qū)間的占比達(dá)到64%；
4G/5G：5G搭載量占比快速增加，2024年達(dá)到16%，其中歐系車型占比增幅較大；5G的搭載車型主要集中在20-30萬價(jià)格區(qū)間，占比約49%；
通信模組：在T-Box市場(chǎng)，樂金伊諾特、東軟等保持市場(chǎng)頭部地位，華為終端向頭部發(fā)起沖擊；集成式通信模組市場(chǎng)集成度較高，廣和通、移遠(yuǎn)通信和美格智能的總占比達(dá)到97%。
智艙IoT未來趨勢(shì)展望
車手互聯(lián)：車手互聯(lián)未來將逐步向車手互融方向發(fā)展，最終將形成以汽車為中心的智能設(shè)備的互聯(lián)、互融；
T-Box：T-Box逐步虛擬化，未來將有望融入中央計(jì)算平臺(tái)架構(gòu)；
AI Agent：AI為IoT提供對(duì)海量數(shù)據(jù)分析與挖掘，并做出精準(zhǔn)決策的能力，AIoT將加速智能座艙向AI Agent發(fā)展。
典型企業(yè)產(chǎn)品介紹
嵐圖知音：嵐圖知音逍遙座艙OTA 2.0升級(jí)了AI Agent、AI全域語(yǔ)控、座艙“微場(chǎng)景”、車道級(jí)導(dǎo)航等功能；
小米汽車：小米HyperOS 2.0技術(shù)架構(gòu)支持“人車家”全生態(tài)聯(lián)動(dòng)；
遠(yuǎn)峰科技：基于UWB技術(shù)打造了UWB數(shù)字鑰匙、UWB腳踢尾門、UWB活體檢測(cè)等多元化的產(chǎn)品矩陣。
物聯(lián)網(wǎng)（IoT）是將物理對(duì)象形成互聯(lián)互通的網(wǎng)絡(luò)，隨著AI與物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的融合，實(shí)現(xiàn)了萬物的數(shù)據(jù)化、智聯(lián)化，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)正加速智能座艙功能與配置向多樣化發(fā)展，目前智艙IoT包括車手互聯(lián)、手機(jī)APP遠(yuǎn)程控制、Wi-Fi熱點(diǎn)、UWB鑰匙、T-Box和通信模組等功能與配置，以上配置通過有線或無線與座艙域控相連。無線連接中的Wi-Fi技術(shù)已發(fā)展至Wi-Fi 7階段，目前在座艙內(nèi)仍以Wi-Fi 6的應(yīng)用為主流，Wi-Fi 7有望在2025年之后陸續(xù)上車。UWB技術(shù)在智能汽車領(lǐng)域應(yīng)用潛力較大，在腳踢尾門、艙內(nèi)活體檢測(cè)和數(shù)字鑰匙等場(chǎng)景已實(shí)現(xiàn)落地應(yīng)用。車手互聯(lián)目前處于從“手機(jī)到車機(jī)”向“手機(jī)與車機(jī)結(jié)合”的過渡階段，華為、小米、魅族、百度、蘋果等廠商推出車手互聯(lián)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)車機(jī)與手機(jī)生態(tài)的互聯(lián)、共享，其中，華為、小米通過自研手機(jī)端、車機(jī)端系統(tǒng)，已初步打通“人車家”智能終端設(shè)備，有望率先實(shí)現(xiàn)全生態(tài)互聯(lián)、互融。
遠(yuǎn)程車控系統(tǒng)包括手機(jī)App、TSP、T-Box和車端執(zhí)行四個(gè)部分，其中，手機(jī)App是車外“域控集成端”，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程車控、車輛監(jiān)控等功能，TSP是T-Box和手機(jī)App交互云端樞紐，向跨域融合、全場(chǎng)景融合等方向發(fā)展。傳統(tǒng)獨(dú)立T-Box存在硬件冗余、通信效率低、軟件迭代困難等局限性，目前正向域集中方向發(fā)展，座艙域集中的方案已在量產(chǎn)車型上搭載應(yīng)用。 OTA包括FOTA（固件在線升級(jí)）和SOTA（軟件在線升級(jí)）兩種典型模式，其中SOTA主要服務(wù)于車載信息和娛樂系統(tǒng)等，是座艙OTA升級(jí)的主要方式，目前座艙OTA升級(jí)的功能涵蓋AI智能交互、座艙體驗(yàn)、生態(tài)拓展等。
智艙IoT各類型功能/配置滲透率普遍較高，遙控鑰匙滲透率已超95%，基本實(shí)現(xiàn)標(biāo)配；手機(jī)APP遠(yuǎn)程控制、4G/5G網(wǎng)絡(luò)滲透率超80%；OTA、Wi-Fi熱點(diǎn)、手機(jī)互聯(lián)映射、集成化通信模組和原廠ETC等功能/配置滲透率快速增加。手機(jī)藍(lán)牙鑰匙、NFC/RFID鑰匙和UWB數(shù)字鑰匙等加速上車，2024年，手機(jī)藍(lán)牙鑰匙滲透率較高且增速較大，滲透率達(dá)到46%，NFC/RFID鑰匙滲透率增加至28%，UWB數(shù)字鑰匙加速上車，滲透率達(dá)到5%；遙控鑰匙組合搭載量呈現(xiàn)翻倍式增加趨勢(shì)，主要來自40萬以上車型的拉動(dòng)。CarPlay仍是手機(jī)互聯(lián)映射的主流方案，HUAWEI HiCar滲透率快速增加。
未來，車手互聯(lián)將逐步向車手互融方向發(fā)展，車手互融是智能設(shè)備融合互聯(lián)的核心和入口，實(shí)現(xiàn)車手互融可使手機(jī)、穿戴設(shè)備、智能家居等的功能和應(yīng)用生態(tài)無縫流轉(zhuǎn)至汽車。AI技術(shù)為IoT提供對(duì)海量數(shù)據(jù)分析與挖掘，并做出精準(zhǔn)決策的能力，在智能座艙領(lǐng)域，AIoT加速“人-車-家”智能設(shè)備互聯(lián)與協(xié)同生態(tài)的形成，并加速座艙向AI Agent發(fā)展。
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