芯耀
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新能源汽車(chē)的熱管理不僅關(guān)乎駕駛的舒適性和安全性，更是保障電池系統(tǒng)安全、改善電池低溫性能、降低整車(chē)電耗，實(shí)現(xiàn)整車(chē)?yán)m(xù)航達(dá)標(biāo)率的關(guān)鍵所在，是新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵因素之一。相較于傳統(tǒng)燃油車(chē)熱管理，新能源汽車(chē)熱管理系統(tǒng)核心部件價(jià)值量大幅提升（3~4倍）。2024年，中國(guó)新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到1230萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)37.0%，快速增長(zhǎng)的新能源市場(chǎng)為新能源汽車(chē)熱管理提供了巨大的市場(chǎng)空間。
基于此背景，本報(bào)告重點(diǎn)從新能源汽車(chē)熱管理產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)等維度來(lái)洞察新能源汽車(chē)熱管理產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。報(bào)告部分內(nèi)容如下：
電池、電機(jī)電控等核心部件對(duì)溫度敏感性高，必須在適宜的溫度下，才能實(shí)現(xiàn)高效、穩(wěn)定的輸出。近年來(lái)頻發(fā)的新能源汽車(chē)熱失控事件，使得消費(fèi)者對(duì)新能源汽車(chē)安全性關(guān)注度也越來(lái)越高，如何做好新能源汽車(chē)整車(chē)熱管理成為行業(yè)研究的重點(diǎn)。
相較于傳統(tǒng)燃油車(chē)熱管理，新能源汽車(chē)熱管理系統(tǒng)更加復(fù)雜，新增了電動(dòng)壓縮機(jī)、電池冷板、Chiller和電磁閥等高價(jià)值量部件，系統(tǒng)整體成本大幅上漲，為新能源汽車(chē)熱管理市場(chǎng)帶來(lái)了巨大的發(fā)展空間。
隨著美的、格力、海信為代表的傳統(tǒng)白色家電巨頭的跨界入局，新能源汽車(chē)熱管理市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，市場(chǎng)格局也在發(fā)生變化。目前，電裝、馬勒、翰昂等國(guó)際頭部供應(yīng)商，立足其較為完善的產(chǎn)品布局和市場(chǎng)先發(fā)優(yōu)勢(shì)，向價(jià)值鏈更長(zhǎng)的一體化解決方案提供商拓展。拓普、三花、銀輪等企業(yè)，在某些單品零部件領(lǐng)域已具備一定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，通過(guò)并購(gòu)和技術(shù)研發(fā)，不斷拓展和完善自身產(chǎn)品線布局，向系統(tǒng)集成商邁進(jìn)。美的、海信、格力等新晉玩家，則是憑借自身在家用空調(diào)領(lǐng)域的技術(shù)積累，入局熱管理核心零部件市場(chǎng)。
近年來(lái)，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，技術(shù)革新浪潮下，熱泵系統(tǒng)正成為車(chē)企提升競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵配置。特斯拉、比亞迪、智己、阿維塔等品牌率先行動(dòng)，旗下中高端純電車(chē)型紛紛搭載熱泵方案，部分企業(yè)更實(shí)現(xiàn)全系標(biāo)配。數(shù)據(jù)顯示，2023 年熱泵空調(diào)在純電動(dòng)乘用車(chē)市場(chǎng)的滲透率已達(dá) 35%，隨著技術(shù)成熟與成本優(yōu)化，這一數(shù)字預(yù)計(jì)在 2025 年將攀升至 50% 左右，加速行業(yè)技術(shù)迭代升級(jí)。
隨著電動(dòng)汽車(chē)平臺(tái)化與模塊化的深入推進(jìn)，熱管理系統(tǒng)迎來(lái)新一輪技術(shù)迭代。在原有功能一體化的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步集成系統(tǒng)控制，通過(guò)構(gòu)建統(tǒng)一的軟件架構(gòu)，融合先進(jìn)的高效控制策略，實(shí)現(xiàn)對(duì)電池、電機(jī)、電子元件等關(guān)鍵部件溫度的精準(zhǔn)調(diào)控，大幅提升系統(tǒng)的控制精度、響應(yīng)速度和可靠性。
為進(jìn)一步提升熱泵空調(diào)系統(tǒng)能效，降低整車(chē)能耗。包括比亞迪、特斯拉、蔚來(lái)、大眾等多家企業(yè)紛紛在熱泵系統(tǒng)中引入補(bǔ)氣增焓和余熱回收技術(shù)，布局補(bǔ)氣增焓和余熱回收熱泵系統(tǒng)。通過(guò)優(yōu)化低溫工況下的制熱性能和車(chē)輛運(yùn)行余熱的二次利用，降低整車(chē)能耗、提升續(xù)航。
